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网上的彩票平台哪个好 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 佛系女生裸考清华

发布日期:2020年01月26日 22:03编辑:网上的彩票平台哪个好

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

本文首發於微信公眾號:中國基金報□△?。文章內容屬作者個人觀點☆∟π,不代表和訊網立場◇π◇。投資者據此操作┊◇〇,風險請自擔☆□∵。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持┊?,我國產業升級正在明顯加速♂。

從外部來看?♀﹡,外需也將企穩?。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆☆〇,經濟景氣度已初顯回穩跡象☆◇。隨着貿易摩擦緩和♀⊙,則企穩預期將進一步強化☆。

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供給端來看△☆,醫改持續推進♂,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路⊿,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間⌒♂。需求端來看♂∵△,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∟?∵,行業需求端長期向好?▽。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升▽,產業鏈景氣度有望改善〇⊙♂,並傳導至企業盈利改善△,股市迎來更好的投資環境☆↑。

從宏觀來看♀▽▽,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下♂△,權益資產將是各方資金的長期選擇◇▽﹡,寬鬆貨幣環境加上產業升級♂♂,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∴▽。

一方面┊∵,研發投入持續高增◇☆,中國在全球價值鏈中地位持續上移□π♂。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看⊿,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐◇♂。

20世紀90年代♂◇⊙,美國納斯達克指數上漲超過9倍∴┊∴,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍☆。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率∟,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♂□♂。

與此同時﹡∴↑,消費行業市場份額持續在集中﹡ππ,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式▽┊♂,奪取市場份額⊙。

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12月20日⊙?△,在「星石投資2020年度策略會」上⌒┊,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷△〇,且更為堅定樂觀♀。他認為:成長股長期牛市來臨﹡□☆。主要邏輯如下:

從金融機構視角看⊙π⊿,利率下行期∵,負債端配置壓力上升∴♂,金融機構有增配權益資產的動力⊙。

同時π⊿△,企業盈利改善﹡,股市投資環境更好▽⊿。中觀數據顯示♀﹡⊿,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底▽▽♂。

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江暉表示♀⊿,2020年星石投資將繼續聚焦成長股▽△,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⌒?∴。

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1967年末至1987年∵♂?,雖然日本經濟增速回落♂┊,GDP同比從20%左右下降至10%以下∟,但日經225指數翻了近30倍﹡。這種股市與經濟增長背離的牛市□,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級∟♂⌒,企業盈利提升?⌒,期間日本企業的ROE均值高達20.7%〇♀。

從企業看┊,內外需環境好轉⊿◇∴,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升↑□∴,產業鏈景氣度將有望改善↑,並傳導至企業盈利改善⌒,從而使股市投資環境更好△∵⌒。

另一方面﹡∟☆,技術不斷突破⌒?,新興產業已經具備全球競爭力▽↑↑。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業◇π∟。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看▽,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下◇,權益資產是各方資金的長期選擇∵□♀。大量沉澱資金將從地產集中釋放∵,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♂↑〇。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟▽,應用和相關硬件都將受益

硬件方面△,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍⌒∵∟,韓國在5G推出半年的時間內▽,就實現了人均流量近3倍增長∟▽。流量爆發需要更多的硬件支持♀,因此⊙△,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升∵↑□,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商∴?⌒。

海外來看〇⊙△,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型△,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展〇。國內來看▽↑,產業政策持續護航♂□▽,未來新能源汽車長期趨勢向上△。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量┊,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上⌒⊙。

從產業來看⊙π♂,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊙,同時消費行業集中度持續上升∟。

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從居民視角看☆,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上﹡﹡〇,對房產、存款以外的資產配置不足15%♂▽♀。隨着相對收益的變化△↑△,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♂。

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2019年初π⊿↑,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」〇☆,得到了市場驗證⊙◇。

房地產政策方面□,預計2020年在整體從嚴下?♂♂,將進一步進行結構性微調?△﹡,「一城一策」將會更加明顯⌒♂,以釋放合理需求和帶動地方經濟⌒∴∴。

財政政策上∴?⊙,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♀∴,並通過多種創新方式△?π,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∵,以解決去年資金使用效率不夠高的問題▽△π。

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海外經驗顯示?∟,寬鬆貨幣+產業升級△∵,往往是成長股牛市的有利催化劑∵。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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內外需企穩♂□☆,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看♂,貨幣政策上↑♀,預計2020年二季度開始π∴π,隨着豬通脹解除♂,中國將加快跟進全球寬鬆⊙△∴,降准降息節奏不再是5bps∴□⊙,而將更大幅度、更快;

應用方面□♀∟,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實⌒∟。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⊿▽,率先爆發的可能主要是2C場景π,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務⌒?∴。

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