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五分快三怎么玩稳赚 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 唐一菲怼小三传闻

发布日期:2020年01月19日 10:13编辑:五分快三怎么玩稳赚

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 王思聪排队吃拉面:五分快三怎么玩稳赚  房地产发展仍存空间  目前我国居民对于购房的整体需求依然非常旺盛,而这与我国持续发展的城镇化建设紧密相连。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟∵♀♂,應用和相關硬件都將受益

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房地產政策方面♀☆,預計2020年在整體從嚴下⊿♂,將進一步進行結構性微調⊙〇↑,「一城一策」將會更加明顯﹡♀﹡,以釋放合理需求和帶動地方經濟▽。

應用方面⊙,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實∟♂。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⌒,率先爆發的可能主要是2C場景◇☆,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∟。

一方面□,研發投入持續高增△♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移♀┊。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看┊〇,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐π△?。

硬件方面⊿⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍↑⊙,韓國在5G推出半年的時間內?,就實現了人均流量近3倍增長△。流量爆發需要更多的硬件支持☆∟∴,因此π⊿,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升☆◇,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商↑∵〇。

江暉表示◇♀⌒,2020年星石投資將繼續聚焦成長股﹡↑,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⊙。

從外部來看∵⊿,外需也將企穩⌒。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆∟〇,經濟景氣度已初顯回穩跡象⊙∴。隨着貿易摩擦緩和?﹡π,則企穩預期將進一步強化∴。

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從產業來看♂,中國科技產業升級正在超乎想象地加速?◇☆,同時消費行業集中度持續上升♀∵⊿。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升﹡,產業鏈景氣度有望改善□,並傳導至企業盈利改善↑?∟,股市迎來更好的投資環境⊙。

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1967年末至1987年┊,雖然日本經濟增速回落▽⌒△,GDP同比從20%左右下降至10%以下┊?⊙,但日經225指數翻了近30倍↑▽。這種股市與經濟增長背離的牛市♂﹡,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♂,企業盈利提升↑,期間日本企業的ROE均值高達20.7%∟♀?。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持﹡↑,我國產業升級正在明顯加速∵♂π。

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海外來看?♂∴,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型?,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⌒。國內來看♂△,產業政策持續護航?〇⌒,未來新能源汽車長期趨勢向上⌒。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量▽♂◇,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上﹡。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

從金融機構視角看〇,利率下行期♂↑,負債端配置壓力上升▽,金融機構有增配權益資產的動力♂♂♀。

本文首發於微信公眾號:中國基金報∴▽∴。文章內容屬作者個人觀點⌒,不代表和訊網立場⌒☆。投資者據此操作♀▽?,風險請自擔?〇。

內外需企穩◇∵,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看♂,貨幣政策上⌒〇,預計2020年二季度開始□,隨着豬通脹解除∴,中國將加快跟進全球寬鬆┊♂,降准降息節奏不再是5bps♂∟⊿,而將更大幅度、更快;

同時♂⌒⊙,企業盈利改善□□,股市投資環境更好┊⊿。中觀數據顯示⌒▽↑,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底﹡☆┊。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∴,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下⊙∴,權益資產是各方資金的長期選擇♂♀♂。大量沉澱資金將從地產集中釋放∴▽◇,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整⌒⌒♀。

從宏觀來看☆,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下▽,權益資產將是各方資金的長期選擇♂□,寬鬆貨幣環境加上產業升級┊♂↑,往往是成長股長期牛市的有力催化劑◇。

從居民視角看♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上▽π,對房產、存款以外的資產配置不足15%♀。隨着相對收益的變化?,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主﹡π。

從企業看↑,內外需環境好轉π▽⊿,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♂,產業鏈景氣度將有望改善π,並傳導至企業盈利改善∴□,從而使股市投資環境更好⊙▽。

供給端來看♀♂┊,醫改持續推進☆▽,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路□,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∟∵♂。需求端來看⊿♂,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∟⊿⊿,行業需求端長期向好⊙。

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海外經驗顯示◇□,寬鬆貨幣+產業升級∟〇,往往是成長股牛市的有利催化劑↑∵⊙。

財政政策上┊☆△,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♀,並通過多種創新方式⊿,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿π△⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題〇∟。

與此同時□,消費行業市場份額持續在集中□,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♀〇,奪取市場份額◇。

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另一方面♀⊿,技術不斷突破♂,新興產業已經具備全球競爭力〇♀。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業⊿↑?。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

20世紀90年代⊙⌒,美國納斯達克指數上漲超過9倍□□⊿,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♀□。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率↑⊙∵,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境↑⊙▽。

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2019年初□▽,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」□↑∵,得到了市場驗證ππ⌒。

12月20日↑,在「星石投資2020年度策略會」上∵◇,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷◇〇,且更為堅定樂觀⌒。他認為:成長股長期牛市來臨♂◇⌒。主要邏輯如下:

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